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Family Office

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Ein Family Office bietet flexible Lösungen für große Familienvermögen
Große Vermögen sind häufig über viele Jahre gewachsen und oft verzweigt. Spätestens ab einem Vermögen im zweistelligen Millionenbereich wird es komplex. Die Herausforderungen bei unterschiedlichen Anlageklassen bezüglich steuerlicher und rechtlicher Themen, insbesondere unter Berücksichtigung der nächsten Generation, nehmen stark zu.
Die Vielschichtigkeit und die Wechselwirkungen der unterschiedlichen Vermögensbestandteile erhöhen zugleich den Wunsch der Vermögensinhaber, die Übersicht zu behalten und das Wesentliche nicht aus den Augen zu verlieren. Die zunehmende Verzweigung spiegelt sich auch sehr häufig in einer mehrfachen Betreuungsstruktur wider. Banken, steuerliche und rechtliche Berater, Vermögensverwalter sowie Makler haben Einfluss auf die Vermögensanlagen. Dabei sehen sie oftmals aber nur einen kleinen Ausschnitt und treffen daher isolierte Entscheidungen. Da es an einer übergeordneten Sicht fehlt, ist eine optimale Vermögensentwicklung unter solchen Bedingungen vielfach nicht möglich.
Vorgehensweise
Für Vermögensinhaber, die aus zeitlichen Gründen die Umsetzung und Überwachung der Vermögensdispositionen nicht selbst vornehmen können, hat sich das Family Office als eine leistungsfähige Form der ganzheitlichen Vermögenssteuerung etabliert. Kernaufgabe jedes Family Office ist die Gestaltung, Optimierung und Darstellung des Vermögens unter Wahrung rationaler Aspekte. Mit Berücksichtigung der individuellen Wünsche der Familie, werden Themenfelder identifiziert und priorisiert, Risiken evaluiert und eine Gewichtung von Vermögensklassen für die strategische Positionierung empfohlen.
Unser Family Office behält mit Hilfe eines sehr leistungsfähigen Controlling-Systems die Entwicklung der Vermögensbestandteile im Blick, registriert Abweichungen und veranlasst Korrekturen. Dabei ist der Vermögensinhaber aufgrund von konsolidierten Vermögensaufstellungen sowie einer fortlaufenden und transparenten Berichterstattung umfassend informiert. Letztlich bestimmt aber die Familie selbst, welche Dienstleistungstiefe und Betreuung gewünscht ist.
Leistungen
  • Vermögensverwaltung
  • Corporate Finance
  • Stiftungsmanagement
  • Zugang zu Private Equity und institutionelle Immobilieninvestments
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Institut für Portfoliomanagement GmbH
Ziegelhofstr.66
79110 Freiburg
Tel: 0761/704377 0
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